Il capitale personale assegnerà una categoria alla transazione per te, ma è una buona idea controllare la categoria assegnata per assicurarti che sia in linea con le tue preferenze. Dovresti anche controllare le transazioni nella categoria " altre spese" per vedere se esiste una classificazione più specifica.
Il capitale personale ricorda le categorie?
Capitale personale traccia il flusso di cassa attraverso tutte le tue fonti di denaro. Se hai cinque diversi conti bancari, Personal Capital consoliderà ogni singola transazione, le classificherà e aggregherà ogni mossa di denaro che fai insieme in un'unica pagina.
Posso aggiungere categorie nel capitale personale?
Il capitale personale consente agli utenti di creare categorie personalizzate per le transazioni dall'applicazione. Segui le istruzioni specifiche dell'applicazione per creare categorie personalizzate per le transazioni nel tuo account.
Come gestisci le categorie nel capitale personale?
Come faccio a modificare la categoria di una transazione?
- Accedi a Personal Capital tramite un browser web sul tuo computer (home.personalcapital.com)
- Vai al pannello I miei account.
- Fai clic sull'account in questione.
- Seleziona la transazione in questione.
- Cambia la categoria selezionando nel menu a tendina fornito.
Come faccio a monitorare la spesa per il capitale personale?
- Fase 1: crea un nuovo account con capitale personale. …
- Fase 2: Connetti e sincronizza gli account. …
- Fase 3: Visualizza il flusso di cassa corrente e il patrimonio netto. …
- Fase 4: imposta un budget mensile. …
- Fase 5: rivedi i tuoi investimenti. …
- Fase 6: dai un'occhiata al Pianificatore di pensionamento. …
- Fase 7: visualizza i consigli e agisci.
